Младлен работает продавцом таймшеров на курорте и крутит роман с женой начальника. Когда тот узнает об этом, он поручает Младлену трудного клиента — прижимистого ветерана-босняка, имеющего личный счёт к сербам. Однако постепенно между продавцом и покупателем возникает человеческая симпатия, и Младену становится все труднее добиваться от своего визави подписи под заведомо нечестным договором, от которого, тем не менее, зависит его судьба.

Филип, познавший жизнь, но уставший от своей работы профессор, отправляется вместе с женой на отдых в загородный санаторий. За время пребывания пара понимает, что их идеальному браку пришел конец. Не желая разбираться с семейными проблемами, Филип пускается в затяжной побег от реальности и оказывается в глухом лесу, где он встречает свою давно почившую мать и влюбляется в таинственную незнакомку, полудевушку-полузмею...