Действие происходит во времена поздней династии Мин. История повествует о трех близких друзьях из императорской гвардии: Цифэне, Ян Шии и Инь Сяотяне. Они помогают жителям верхнего течения Хуанхэ, уничтожая водяного монстра, который годами преследовал этот район.