В эпоху поздней династии Цин иностранцы не приносят пользы, и правительство династии Цин слабеет день ото дня. Под прикрытием евнуха Цао правительство Гуанчжоу вступает в сговор с бандами и иностранцами, предает страну в погоне за славой и зарабатывает грязные деньги. Когда гуманист Фэйхун узнает об этом, он подает петицию в защиту народа и устраивает скандал в правительственном учреждении.