В тишине ночи демонический волк пожирает луну, после чего огни Небесного павильона гаснут один за другим. Чжань Чжао, “Императорский кот”, и Бай Юй Тан, “Золотая крыса”, работают вместе, чтобы раскрыть серию странных смертей в городе Бяньлян и вернуть людей к мирной жизни.