Действие происходит в стране А, где главный герой, Чжао Цзянь, возглавляет свой отряд Черных волков, чтобы сопровождать товары для генерала Чачая. По дороге они попадают в засаду, устроенную партизанами. Чжао Цзянь захватывает в плен женщину-лидера партизан Чжан Лин и узнает, что отряд "Черный волк" перевозит не гуманитарные грузы, а материалы для экспериментов на людях.