Далон хочет быть лучшим во всём. Он всю жизнь упорно практикует своё кунг-фу, но когда его мастер выбирал ученика в престижную академию Бодхихармы, он выбрал не его, а его брата. Далон терпит неудачу во всём, включая личную жизнь, но тут в городе объявили о проведении турнира по кунг-фу, на который съезжаются люди со всего света, победитель которого получит много денег и престиж. Среди приезжих оказываются бандиты, но кому ж, как не Далону, их остановить.