Ученик магической академии Альто Голдфилд никак не может призвать себе фамильяра, что является обязательным условием перехода на следующий курс. Отправившись в библиотеку черпать знания, Альто находит там старый гримуар и с его помощью призывает могущественного демона-суккуба Вермейл. В благодарность за освобождение развязная демоница соглашается стать фамильяром Альто, если он научит её всем тонкостям жизни в мире людей.