Орко, случайно приземлившийся на Земле, знакомиться с двумя детишками - Элишей и Мигелем. Они знакомят его с основами Рождества и отправляются с ним в путешествие в Вечность. Доброта этих детей привлекает внимание не только Орды но и Скелета, но хватит ли волшебства, Рождественского Духа, силы Ши-Ры и Хи-Мена для того, чтобы помещать злым умыслам этого дуэта?