Когда Кото захватывает королевство и превращает подданных в рабов, король Джулиан и его советник Морис оказываются за решёткой, вынужденные ожидать смертной казни. Однако королю и советнику удаётся сбежать. Они отправляются в путешествие, полной приключений и опасностей, чтобы найти союзников, которые могут помочь Джулиану вернуть трон и освободить свой народ.