Двое молодых людей, Эсма и Мустафа, влюбляются. Для них будущее имеет смысл, только если они вместе. В противном случае, жизнь не имеет смысла. Тем не менее, на пути их любви встречается множество различных барьеров, и главная из них, это разные веры. Эсма — тайная христианка. Все в округе (в том числе и Мустафа) думают, что она мусульманка. И хотя Османская империя вводит ряд реформ, дающих христианам те же права, что и мусульманам, церковь призывает тайных христиан выявить свою веру. Это создает дилемму для Эсмы: она мечется между любовью и религией.