После Второй мировой войны американский офицер Феррис остаётся в Малайе и становится успешным предпринимателем. Он наслаждается тихой жизнью с возлюбленной Дханой, малайкой по происхождению. Однако чувства к нему питает и Кэндис, дочь местного политика. Всё меняется, когда Феррис сталкивается с Нгом, бывшим боевым товарищем, который теперь стал коммунистом и сражается за революцию на стороне партизан. После ареста Дханы Феррис заключает сделку: он должен найти Нга, чтобы спасти любимую.