В 1935 году Билли Батгейт — всего лишь обычный уличный мальчишка, один из многих. Проходит несколько лет, и он становится широко известен в криминальных кругах, поскольку входит в банду знаменитого босса мафии Голландца Шульца. Билли успешно продвигается по преступной карьерной лестнице, пока не встречает девушку своей мечты. Она красива и соблазнительна, но у неё есть один существенный недостаток: она — женщина Голландца.