После смерти родителей шестилетняя Софи переезжает в большой дом в викторианском стиле к своей тете Аннабель. Однажды девочка находит музыкальную шкатулку, прослушивание которой влияет на поведении и здоровье Софи. Заметив перемены в ребенке, Аннабель консультируется с ясновидящим. Он обнаруживает, что безобидная игрушка связана со злым духом.