В 17-летнем возрасте Лео и его друзья в своей маленькой деревушке увлекаются макияжем. Эта страсть не нравится Жюлю, старшему брату Лео, который боится стать посмешищем для своей компании друзей. Вечером на открытой сцене в деревне, вопреки мнению своего брата, Лео выходит на сцену, переодетый в дрэг-квин.