Мрачное небо и апокалипсические пейзажи пребывающего в полном упадке Неаполя. На таксиста Серджо обрушивается горестная новость. А вместе с ней – воспоминания, сожаления, надежды. И встают перед глазами лица, пока на улице бушует гроза... Рано или поздно дождь кончится и небо прояснится. Это значит, что все кончится? Или же к нему вернется музыка?