Когда наступает ночь и над калифорнийской пустыней восходит луна, то начинаются странные вещи… Влюбленный в свой автомобиль актер и загадочная незнакомка становятся частью фантастического спектакля, разыгрывающегося на фоне прекрасного пейзажа.