Крафт Лоуренс мечтает осесть наконец в каком-нибудь городке и открыть небольшой магазинчик. Но пока ему только и остается, что странствовать как торговец. Во время одной из таких поездок в телеге неожиданно оказывается незваная гостья — обнаженная девушка с волчьими ушами и хвостом. Волшебное созданье зовется Холо — местные почитают девушку как богиню плодородия вот уже несколько сотен лет. За годы влияние волчицы поуменьшилось, и она решает вернуться на родину — в северные земли: Лоуренс должен сопроводить странницу в путешествии. А взамен Холо будет всячески торговцу помогать. После раздумий последний все же соглашается на авантюру.