Группа студентов отправляется на остров для изучения фольклора. Но поездка превращается в кошмар, когда Шахдан влюбляется в загадочную красавицу Махию. Пока юноша теряет рассудок от страсти, его друзья осознают: за лицом девушки скрывается демон Полонг, крадущий младенцев ради вечной молодости. Столкнувшись с правдой, студенты вступают в борьбу с темной магией. Выживут ли они в этом противостоянии?