Лос-Анджелес, 1980-е. Пробивная аферистка Грейси убеждает наивного парня Дугласа начать снимать фильмы для взрослых под её руководством. Но то, что начиналось как бизнес-план, вскоре превращается в опасную игру на выживание, где страсть и предательство идут рука об руку.