Сюжет разворачивается вокруг трактата механизма Цимэнь, который неожиданно появляется в гробнице Долины призраков. Династии Ци и Чу посылают людей в гробницу, чтобы забрать трактат с сокровищами, что приводит к большим потерям с обеих сторон. Получив письмо от Му Юаня, Мо Синь, лидер мохистов, вместе со своим старшим братом Гуншу Йе и младшим сыном А Бао спешит к гробнице в Долине призраков в надежде положить конец войне.