Погрязшие в собственных проблемах и тяготах жизни, молодые индеец и индианка, кажется, не ждут от судьбы ничего хорошего. Но всё меняет одно лето, проведенное в бесконечных разъездах по ярким и шумным пау-вау. В ритме барабанов и песен они находят друг друга и ту самую передышку, о которой даже не смели мечтать. Их летняя любовь становится для них глотком свободы и спасением.