В первые годы существования Китайской Республики дезертир Пи Си выслеживает фальшивого даосского священника в городе Тяньмэнь в Сянси и раскрывает его заговор с целью торговли молодыми девушками и перевозки трупов. Неожиданно это приводит к появлению легенды о сокровищах мятежного короля, привлекающей внимание многих. В конце концов Пи Си знакомится с Ян Пейру, любимой дочерью военачальника, и с помощью сына вождя и девушки из племени мяо они постепенно раскрывают секреты клада.