Итальянский художник Джорджо, переживающий глубокий творческий кризис, отправляется на Филиппины в поисках утраченного вдохновения. В Маниле он встречает загадочную и прекрасную Эммануэль, которая становится его новой музой. Однако события принимают неожиданный оборот.