Во времена империи ацтеков Йохуалли Коатль становится свидетелем убийства испанскими конкистадорами своего отца и вождя деревни Толтекацина. Йохуалли бежит в Теночтитлан, чтобы предупредить короля Монтесуму и его верховного жреца Йоку о надвигающейся опасности.