Жителей деревни Цин Я магическим образом унесло в опасный мир в облаках, где им приходится страдать на потеху местным богам под надзором гигантских драконов. Во главе сил зла стоит Лю Ли, могущественная колдунья, способная призывать гигантских каменных демонов, крушащих целые города. Царь Обезьян, стремясь помочь пленникам, прибывает в этот странный мир и открывает для них портал. Но, узнав об этом, Лю Ли отправляет за ним сурового воина Ян Цзяня.