Отшельник-земледелец Ю Вэнь Хуа и чародейка Е Цянь Мо встречались и забывали друг друга на протяжении многих жизней. Когда их пути снова пересекаются в 21 веке, Небесный Владыка манипулирует Е Цянь Мо и он приближается к Ю Вэнь Хуа в трех разных обличьях - доминирующей леди, зрелой женщины и холодной красавицы - чтобы завладеть его жизненной сущностью.