Оливия переезжает в Калифорнию с парнем Фрэнсисом вопреки воле их семей. Мать Фрэнсиса, Лилиан, — набожная католичка, не согласная с выбором сына. Несмотря на препятствия, возлюбленные начинают совместную жизнь. Но всё прерывается после несчастного случая, который оставляет Фрэнсиса физически и морально травмированным. Он шепчет во сне незнакомому человеку, которого Оливия не видит, и ходит во сне. Это её пугает и наводит на мысль, что он что-то скрывает. Её расследование приводит к ужасающему открытию: в доме находится нечто, разгневанное их сосуществованием.