В 1970-е годы в небольшом американском городе объявился кровожадный мутант, который пожирал мозги своих жертв. Его смог остановить отважный детектив, но, как оказалось, после себя чудовище оставило потомство. И теперь, когда его отпрыск уже успел прикончить нескольких человек, за расследование дела принимается агент ФБР, а на помощь ей приходит тот самый детектив.