Люк живёт в Денвере, штат Колорадо. Он женат на мужчине немного старше его, у которого есть 16-летний сын. Но в мирной жизни Люка снова появляется Морис. Происходит ещё одно трагическое событие, и теперь у Мориса и Люка только один вариант - бежать в Сан-Франциско.