Кин Син - главарь наркосиндиката под кодовым названием "Черный волк", а его старший брат Кин Чин - сотрудник отдела по борьбе с наркотиками полиции Гонконга. В это же время он участвует в борьбе с наркобаронами, и именно в ходе расследования старший брат узнает, что у его младшего брата есть и другая личность. Между ними начинается противостояние, где каждый преследует свои цели.