Трое детей находят волшебный плащ, который переносит того, кто его надевает, в тело его давнего владельца, проклятого фокусника. Ребята пытаются разгадать загадку плаща, однако злобная ведьма, которая искала этот плащ почти сто лет, выходит на их след.