Дрэг-квин Симон переживает одно разочарование за другим: сначала в страстном, но разрушительном романе с партнером по танцам, Оливером, затем в отстраненных и холодных отношениях со своей матерью Клэр, которая только что вернулась к нему после 15-летнего отсутствия.