Фильм — психологический портрет Будного, офицера секретной службы, двадцать лет следившего за будущим папой римским, Каролем Войтылой. Между героем и епископом, не подозревающим о его существовании, возникает особая связь, несмотря на то, что они никогда друг друга не видели. Связь эта односторонняя — навязчивая и нездоровая.