Наследник престола королевства Люцебра принц Лу живет беззаботно. Однако, согласно легенде, когда ему исполнится 18 лет, он столкнется с таинственным Злым Драконом, чтобы спасти жителей Средиземья. Принц решает не верить в надвигающуюся опасность.