Молодой чернокожий беженец пересекает пустыню в надежде добраться до Марокко и устроиться работать в цирк. По пути он встречает старого отшельника, потерявшего верблюда. Они решают продолжить путь вместе, помогая друг-другу преодолевать дорожные сложности и обсуждая философские вопросы.