Лекарь Жо Си помолвлена с заклинателем Лин Чу, но в день их свадьбы ее похищают Якша. Попав в заточение в царстве демонов, она встречает беззаботного ученого по имени У Сян и влюбляется в него. У Сян, демон, скрывающий свое истинное обличье и верное сердце, решает помочь Жо Си вернуться домой, в мир людей. После множества испытаний их запретная любовь расцветает, но им не суждено остаться вместе. Столкнувшись с жестоким королем демонов Асурой, ненавидящим человеческий род, и его чудовищной кавалерией, У Сян жертвует собой, и Жо Си в конце концов становится демоницей, активируя барьер, чтобы навсегда запечатать угрозу, исходящую от царства Якша, и защитить мир людей.