Этот фильм рассказывает историю "Мастера" Лонг Санга в неспокойные времена Китайской Республики. Доверенный своей младшей сестрой, он преодолевает многочисленные трудности, по пути спасает простых людей, разгоняет бандитов в городе, противостоит деспотичным военачальникам, раскрывает дело о пропавшей девушке и отстаивает справедливость в неспокойной стране.