История о том, как после смерти Ян Е в битве в Ючжоу девятикольцевой золотой меч династии Сун, подаренный семье Ян императором, попал в Королевство Ляо. Из-за горя и гнева Яньци и Яньин отправились в Королевство Ляо, чтобы вернуть меч. На обратном пути они встретили Цзяо Гуанпу, генерала Сун, который жил на чужбине. Обе стороны, не зная друг друга, объединились, чтобы вернуть меч обратно на родину.