Клиффорд не хочет ходить в школу, потому что там его обижает хулиган Дэвид Томпкинсон. Однако проблема в том, что Клиффорду уже не семь лет. Он вполне взрослый мужчина, который периодически впадает в детство. Только один человек может помочь ему принять свою темную суть. И это отец Клиффорда, серийный убийца с большим послужным списком.