В городе Юньинь произошла серия убийств, вызвавшая панику среди людей. Они решили провести грандиозную церемонию в честь Речного бога, чтобы помолиться о мире. Врачу Тао Ран было поручено расследовать серийные убийства. Раскрывая дела со своим учеником, Тао Ран случайно спас маленькую лисичку по имени Хуа Чжи, которая стала свидетельницей одного из преступлений, а также подружилась с сильно пьющим бродячим колдуном мистером Сяо, и вместе они объединили усилия, чтобы раскрыть это дело.