В 1920-х годах в северном районе Мичигана происходит нашествие насекомых. Всё бы ничего, но оно сопровождается странными случаями смертей местных жителей. Каждый из них скончался, когда на его земле стали появляться мухи. Генри не верит во все байки, что ходят по городу. Но когда на его ферме начинают летать странные насекомые, он постепенно начинает сходить с ума.