Император отказался принять указ богов, поэтому он построил зал Сюаньцзин чтобы добраться до поднебесной. Но он влюбился в необузданную девятихвостую лису и был спровоцирован на плохие поступки. В разгар хаоса люди невыразимо страдали, и началась война между тремя расами: людей, богов и демонов...