У Хейзел никак не выходит побороть свою фобию клоунов и, полная решимости справиться со своими страхами, она идёт к психологу. На одном из сеансов девушка встречает Оскара, парня, мечтающего стать первоклассным клоуном. Их невероятная история любви отдает дань уважения классическим ромкомам и немому кино.