Два духа Небесного Императора, добрый и злой, перевоплощаются в мире смертных. Добрый, переродившийся как Чанг Шенг, Бог Войны, может выжить даже с вырезанным сердцем. Злой, переродившийся как Юнь Хуан, на сто лет заключен Королем Подземного мира в Ад демонов, где его ежедневно пытают пожиратели душ.