Август Перссон, врач и участник евгенической программы Швеции 1930-х годов, воссоединяется со своей гулящей женой, которая, как он обнаруживает, беременна от цыгана. Жена умирает во время родов, но, несмотря на общественное неодобрение, мужчина решает оставить ребенка и растить как своего собственного.