Когда бывшего наркозависимого Массимо кусает древний вампир, с ним происходит череда пугающих его метаморфоз. Но несмотря на его новую кровожадную сущность, он готов пойти на всё, чтобы спасти свою девушку Тиен от такой же судьбы.