Мишель бездомная и живет в аэропорту. Тео, умственно отсталый мужчина, работает в аэропорту и живет со своей тетей, которая его чрезмерно опекает. Мишель решает найти своего сына в Лиссабоне, Тео наивно соглашается подвезти ее.