Знаменитый поэт, художник и мастер кунгфу Тан Боху во время очередного визита в увеселительный дом, встречает там красивую девушку по имени Тао Бао. Но в тот же вечер на неё кладет глаз неизвестный богач. Чтобы выплеснуть свой гнев, Тан Боху вместе со своим другом избивает мужчину. Оказывается, избитый ими незнакомец - это император! Советник императора Сун Ань узнает, кто это сделал, и шантажом заставляет Боху присоединиться к императорской свите в поездке в провинцию, где, как подозревает Сун Ань, готовится нападение на императора. Тан Боху не собирается играть по чужим правилам, но когда узнает, что вместе с императором в эту поездку отправится и Тао Бао, решает согласиться.