В 1909 году, на закате Дикого Запада, Уилли Бой влюбляется в юную индианку Карлоту. Её отец, вождь племени чемеуэви, не одобряет их отношения. Когда вождь погибает от случайного выстрела, молодые люди пытаются скрыться в беспощадной пустыне Мохаве. Отряд шерифа и двое индейцев отправляются на их поиски.