Маурицио, транссексуал с поломанной судьбой, возвращается в родной город, чтобы завершить бюрократический процесс и официально стать мужчиной. Однако сделать это не так просто, ведь в маленьком Фолиньо единственным госслужащим, который может ему помочь, оказывается Джорджо, его первый и единственный мужчина, который не может забыть свою первую любовь.